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培训课程

企业竞争情报收集分析与商业秘密保护

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主办单位:上海普瑞思管理咨询有限公司上海创卓商务咨询有限公司
时间地点:2018年03月13-14日 深圳
价格:¥3980/人(包括授课费、资料费、会务费、午餐等)
【课程背景】
在全球化的激烈竞争中,谁能先人一步,快人一步,了解客户与竞争对手的真实状况与意图,谁就能在激烈市场竞争中脱颖而出,竞争情报也就是这一背景下应运而生。然而,在今天中国大量公共数据信息不公开的大背景下,单纯的数据挖掘与分析很难保证企业决策,特别是项目型决策情报的准确性与针对性。由此,竞争情报无用论曾喧嚣一时。
另一方面,某些企业为了获得客户和竞争对手的核心情报,不惜使用非法手段收集情报,这不但反映在倾注在商业情报收集上的资源越来越多,更集中地体现在其情报收集手段越来越具有隐蔽、专业与进攻性的特点。在这样一种背景下,就使得企业对自身商业秘密的保护也变得越来越具有挑战性与紧迫性。
基于此,真正来源于市场情报与商业秘密保护实践,总结提炼国内外成功市场情报与保密真实案例,构建适合中国商业环境与法律框架的竞争情报与商业秘密保护的操作方法体系就成为解决竞争情报形式化的关键环节。
【课程大纲】
第一部分 企业竞争情报概述
1、企业竞争情报的概念——企业竞争情报是什么?
2、企业竞争情报工作的作用与意义——情报决策思维与传统经验决策思维的区别?
3、企业竞争情报收集的一般范围与内容——企业竞争情报做什么?
竞争情报致胜的真实案例
第二部分 市场情报的收集
1、市场情报收集的主要对象与范围
(1)客户
(2)竞争对手
(3)供应商
(4)行业标杆企业
(5)宏观经济形势与政策法规
2、企业情报收集的常见手段
3、竞争情报收集的常见渠道
第三部分、大客户营销中的情报收集与分析
1、如何寻找和判定大客户
2、如何了解目标单位真实的购买决策路线图
3、如何对客户关键人士的背景和嗜好开展情报调研
(1)获取重点客户关键个人背景和嗜好情报的作用和意义
(2)行业重点客户关键个人背景和嗜好情报调研的内容
(3)行业重点客户关键个人背景和嗜好的情报调研方法
4、重大谈判中的情报收集与分析
5、招投标中的情报收集与分析
(大客户营销实战案例讨论)
第四部分 如何展开对主要竞争对手和标杆企业的情报调研
(1)如何锁定国内市场主要竞争对手和标杆企业
(2) 如何锁定国际市场的主要竞争对手和标杆企业
(3)行业主要竞争对手和标杆企业情报收集和调研的内容
(4)开展对竞争对手和标杆企业情报收集和调研的办法
实战分组讨论:综合运用多种手段收集竞争对手情报的真实案例
第五部分 如何生成有效的市场情报产品
1、竞争情报资源的类别与整合
2、情报成品的生产流程图
3、常见市场情报产品的生成与运用
(1)新闻简报
(2)竞争对手日常监测报告(月度、季度)
(3)竞争对手深度调研报告
(4)市场形势分析
(5)重点客户调研分析报告
4、企业内部情报部门的建设与工作开展
(1)如何进行情报规划
(2)企业内部情报部门的组织架构
(3)构建企业内部情报系统的程序与要领
(4)如何在公司各部门建立情报联络员制度
(5)如何评估选择一家合适的外部调研服务商
小组实战互动,老师现场点评:如何在企业建立一套实用的情报工作体系
【12月14日上午】
第五部分 竞争情报之进阶篇
一、国内首创——基于产业链框架的360度调研分析框架
实案分析——运用360度调研分析框架评估可能的并购对象
二、竞争情报与标杆管理
1、为何是标杆管理(benchmarking)
2、标杆管理的类别与对象
3、从企业运营看标杆管理
4、标杆管理的几个常见误区与困难
5、对主要竞争对手和标杆企业的情报调研
6、对标杆企业开展情报调研的要领
三、决胜之道——高度博奕环境下的动态分析方法
1、了解竞争对手决策者的行为偏好——首脑人员的行为模式分析
2、预测对手下一步行动的利器——博奕条件下的假说验证分析法
3、见微知著的工具——推导树法
【12月14日下午】
(一)企业经营活动中的商业秘密保护
1、国内企业商业秘密保护的现状与问题
2、发达国家企业商业秘密保护的特点
3、基于中国商业环境特点的商业秘密全维保护体系
(二) 企业人力资源风险控制与商业秘密保护
1、人力资源风险是国内企业商业秘密泄露的主要风险
2、基于全流程人力资源管理的商业秘密风险控制模型
3、基于人力资源的商业秘密保护策略
(三) 针对研发部门、高级管理人士的日常商业秘密保护
1、在社交活动中(的商业秘密保护)
2、在接受媒体采访中(的商业秘密保护)
3、在参加学术交流中(的商业秘密保护)
4、企业高管在商业旅行中的信息安全保护
旅行中各种场所的可能攻击(案例分析)
在机场
酒店房间
商务中心
酒店酒吧 
(四)日常行政工作的保密管理
1、涉密办公区的设计与保密管理
2、常见涉密办公设备和移动存储介质的保密管理;
3、人员来访的保密管理;
4、涉密人员的管理与保密合同;
5、企业宣传报导的保密审核;
(五)企业产品研发环节的商业秘密保护
1、企业研发阶段商业秘密的保护范围
2、企业研发阶段的泄密案例分析
小组互动:企业保密实战探讨
【讲师】Frank Zheng
国内知名风险控制专家、商业情报专家,国务院国资委特聘讲师——竞争情报与商业秘密方向,“360度并购尽职调查”方法体系的创立人,Keen Risk Solution(以下简称KRS)执行董事。郑刚先生系2007中国竞争情报年会、2008中国信息安全产业高峰论坛、2009年中国法律风险管理高峰论坛、2009中国竞争情报年会、2010中法竞争情报交流论坛、2011中国首届海外风险高峰论坛、WAD 2011全球年会主讲嘉宾。
针对企业所面临的风险日趋多元化的现状,郑刚先生在国内最早提出“企业综合风险控制服务”的概念;
针对网络舆论攻击日益成为打击特定国家、企业与组织机构的工具,郑刚先生在2008年10月中国信息安全产业高峰论坛首次提出《网络舆论战——一种全新的非军事战争手段》,全面地阐述了网络舆论攻击这一以挖掘放大负面信息为攻击工具,打击个人、企业及国家的新型攻击方式,详细分析了网络舆论攻防的机理、程序及使用资源,并对我国如何应对全球化条件下的网络舆论对抗提出了有针对性的思路与对策。
2010年5月11日,郑刚先生应法国工商联合会的邀请,在 “中法竞争情报高峰论坛”上作《通过竞争情报控制企业风险》主题演讲——郑刚先生在演讲中大胆地提出了企业综合风险控制产业的概念,以案例研讨的方式与在场的法国、摩洛哥、瑞士的竞争情报学者、专家进行了互动交流,并就竞争情报在这一产业链中的核心地位作出了乐观地展望。整个演讲受到以法国工商联竞争情报分会主席Philippe CLERC 先生、法国竞争情报学界泰斗Dou Henri教授为首的欧洲竞争情报专家以及中方代表团各位专家的高度评价。
针对全球化环境下,中国企业并购屡屡失败的严峻现实,郑刚先生通过对并购风险管理的深入实践,提炼并提出了 “基于产业链框架下的360度并购尽职调查”方法体系,并在国内较早提出发展中国民族商业安全产业,为中国企业海外扩张提供风险控制服务的观点。
郑刚先生曾接受《凤凰卫视》、《上海东方电视台》、《深圳电视台》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市报》、《新民晚报》、《计算机世界》等数十家国内外媒体的专访。

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