IBM助力企业项目组合管理
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项目组合管理的成熟过程是企业一项非常重要的、长期的和持续改进的任务，它是企业变革的一部分，涉及到组织运作、管理方法和组织结构的转变。在项目组合管理的实施和执行过程中，管理层的领导和持之以恒的支持，将是组合管理成功实施的关键。其次，我们需要项目组合管理过程和工具的支撑，过程用来明确项目组合管理执行过程中涉及到的各种角色，每个角色所负责的相关活动，及活动产生的各种工件或达到的目标。企业必须不断总结项目组合管理实践经验，逐步完善项目组合管理方法和实践经验集，建立起标准化的项目组合管理过程；工具用来帮助进行项目规划、工作安排、资源分配、工作成果存档和变更控制、监控数据收集、进度的跟踪分析、报告、预算及费用分析和里程碑监控，它使项目组合管理过程的执行成为可能。因此，在建立企业项目组合管理核心能力的过程中，企业统一的项目组合管理方法的建立和项目组合管理平台的搭建至关重要，在这方面， IBM 的项目组合管理方法框架： IBM Rational Portfolio Management 和项目组合管理平台： IBM Rational Portfolio Manager 能够在很大程度上帮助企业解决这一问题。
3.1 IBM Rational Portfolio Management 帮助企业快速建立项目组合管理方法
IBM Rational Portfolio Management 吸收了金融投资领域的组合管理思想，实现了项目组合的投资策略和基于战略目标的优化、控制机制，为企业项目组合管理的持续改进提供了完整的方法和实践经验框架。其整个架构如图4所示，包括项目组合管理的战略规划、实施、执行跟踪、复审评估等过程，可以帮助企业以业务发展战略目标为基础，建立起项目组合管理框架，提案、项目和大型项目的审批机制，项目组合持续的监督执行，以实现企业业务发展战略中定义的业务目标或目标元素。如图4所示， IBM Rational Portfolio Management 为企业逐步建立项目组合管理的方法、过程和实践经验集，奠定了良好的基础，企业可以以它为起点，建立和完善项目组合管理过程。
3.2 IBM Rational Portfolio Manager 帮助企业快速建立项目组合管理平台
IBM Rational Portfolio Manager （简称 RPM ）提供了强大的项目管理、大型项目管理和项目组合管理的能力，并具有良好的伸缩能力和灵活性，可以满足不同企业规模、不同项目管理水平与成熟度、不同项目类型、不同项目规模与项目复杂度的需要。
Rational Portfolio Manager 在项目组合管理方面的能力极具特色，它提供了强大的项目组合分析工具，用于监控项目/项目组合的健康状况，对多个项目进行统计与比较，帮助企业高层完成各种投资分析与决策。
投资分析图、平衡记分卡、数据透视表、报表和 What-If 分析是 RPM "项目组合分析板（ Portfolio Dashboard ）"中主要的项目组合管理工具。在进入项目组合分析板之前，项目组合管理者必需选择某个项目组合或者某几个项目作为组合分析的对象，然后就可以方便选择各种项目组合管理功能，通过图形化的显示和数据透视功能，可视化地监视项目组合的健康状况，进行项目组合元素的审批和优先级设定，基于业务目标进行各种投资平衡和资源优化，完成各种项目组合管理任务。从而，使项目组合能够紧紧地与业务目标保持一致，最终确保整个组织发展与企业战略目标保持同步。
因此，通过RPM项目组合分析板中各功能模块的组合应用，能够使企业的项目组合分析与管理能力达到一个新的水平。
3.3 投资分析图（ Investment Maps ）
投资分析图又被称为"气泡图"，如图5所示，它将我们选择的多个项目或者项目组合包含的所有项目组合元素显示在一张5维的图中进行比较，每个气泡代表一个项目组合元素。这五个维度分别是：气泡的大小、气泡的颜色、纵坐标、以及两个横坐标。每个维度代表的内容可以根据需要，设置成项目组合管理者关心的各种业务决策准则。
（1） 气泡的大小：可以代表项目组合元素的成本大小、利润大小、平衡记分卡得分的高低等；
（2） 气泡的颜色：代表项目组合元素的健康状况；而健康代表的具体含义也是可以定制的，它可以代表平衡记分卡的评分等级、进度或成本的偏差范围、当前出现问题的严重程度等等；
（3） 纵坐标：可以是投资回报率（ ROI ）、项目组合元素优先级、成本或利润的高低等等；
（4） 横坐标：如项目组合元素的状态、类别、当前出现问题的数量、项目组合元素属性等等。
如图6所示，在气泡图中，项目组合的管理者不但可以选择预定义的成本、进度方面的业务准则、项目范围和风险方面的业务准则，还能够选择管理者利用平衡记分卡技术自定义的各种业务决策准则。通过设置，可以形成并保存多种不同效果的业务决策准则比较视图，如：比较项目的 ROI 、风险高低、不同类型项目的对比等，使各个项目的健康状况一目了然。从这些气泡图中，项目管理者可以清晰地看出哪些项目组合元素带来比较高的投资价值，同时又有较低的投资风险，这给公司高层提供了直观的决策支持。
图6 气泡图中可以设置的业务决策准则及其组合
3.4 记分卡图（ Scorecards ）
平衡记分卡（ Balanced Scorecards ）是一种应用非常广泛的项目管理技术，它可以把项目管理中的定性问题进行量化分析。例如图7显示的例子，在 RPM 中，我们可以方便的定义记分卡，从多个方面对项目进行整体评估，得到一个总的评分来反映项目的等级。通过平衡记分卡，我们可以对项目组合中的业务策略、业务目标、项目组合的目标等比较抽象的内容进行量化分析。
图7 平衡记分卡的示例
3.5 数据透视表（ OLAP Pivots ）
Rational Portfolio Manager 内置了强大的 OLAP（On-Line Data Processing） 引擎，提供了15种 OLAP 数据透视表，让你几乎可以对所有的项目组合数据进行分析。通过简单的拖放（ drag & drop ）操作，很容易地就完成了对项目组合中的各种数据的完成组合统计分析，如图8和图9所示。
另外，你还可以从这些数据透视表中定义和生成各种直观的数据透视图（饼图、直方图、曲线图等）。如图10所示，它清晰地反映了当前选择的项目组合在成本和利润方面的执行性能情况（通过与基线对照）。
企业管理层能够使用 RPM 中的 OLAP 模块中预定义的各种财务模型，进行项目组合的投资回报率、投资回报周期分析；使用净现值（ Net Present Value, NPV ），内部回报率（ Internal Rate of Return, IRR ）来进行损益平衡分析（ Break-Even Analysis ）；使用人力资源分析模块，进行人力资源规划和使用情况分析，保证重要项目组合的人力资源的配备；使用项目分析模块，准确了解项目的状态和各种绩效信息。此外， RPM 还拥有大量其它的分析能力，来帮助企业确定哪些项目组合元素是最有利可图，哪些项目组合是更符合企业业务发展战略的。
3.6 报表（ Reports ）
Rational Portfolio Manager 包含了120多种各种类型的多维报表，涉及项目管理的所有领域。你不需要任何第三方报表解决方案，一个完整的报表开发工具已经集成在RPM中，来提供用户自定义的报表开发。图11是其中一种由 Portfolio Manager 生成的报表，这在很大程度上降低了项目管理者在项目报告方面的工作量。
RPM 具有的 OLAP 和报表特性，不像其它同类产品，它们的数据总是实时的，无需额外的分析软件，无需要与第三方软件集成。 RPM 具有快速数据存取和易于使用的特点，在统一的平台上给决策者提供存取完整的项目组合元素、项目组合、财务和平衡记分卡等数据。
3.7 假设（ What-If ）分析
公司高层在审核项目的时候，通常都会面临这样的问题：今年要做的项目很多，成本累加起来明显超出了预算，或者现有人力资源不足以满足项目需求，因而只能批准某些项目，而不得不放弃其它一些项目，或者推迟某些项目的执行。
假设（ What-If ）分析是一种非常先进的项目组合分析和决策工具，如图12所示。它结合气泡图、数据透视表等其它项目组合分析工具，让公司高层通过假想各种决策场景，来分析每一种场景的投资效果，最后选择其中一种作为最后的投资决策。假设分析还能够让公司高层看到每一种场景是否可行，即公司是否具有足够的资源来支持，如图13所示。
由此可见，通过 IBM 的项目组合管理方法和工具，可以帮助企业快速建立起项目组合管理的能力，实现企业项目管理过程的持续改进。